Петербургский застройщик Etalon Group закрыл вчера книгу заявок в рамках первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже. По словам источника газеты РБК daily, книга была переподписана в полтора раза. Точной цены размещения вчера известно не было, но, по всей видимости, она составила 7 долл. за GDR, что соответствует нижней границе. В результате IPO девелопер должен привлечь порядка 546 млн долларов. Изначально Etalon Group, наиболее известная одной из своих структур ЛенСпецСМУ, объявляла о намерении выручить на бирже до 650 млн долл. Основную часть этой суммы предполагалось привлечь за счет продажи допэмиссии на 500 млн долл., оставшиеся 150 млн долл. планировали выручить существующие акционеры компании, в том числе семья основателя компании Вячеслава Заренкова (вместе с сыном владеют 63,3% акций). В результате удачного размещения free-float застройщика должен был составить около 28%. Информацию о том, сколько именно акций будет продано и до какого объема увеличится уставный капитал компании, в Etalon Group не раскрывают. По-видимому, застройщик, решивший стать публичным, считает такие сведения коммерческой тайной. Исходя из ценового коридора в 79 долл. за акцию (одна акция равна одной GDR) и заявленной исходной оценки компании в 1,562,01 млрд долл., уставный капитал Etalon Group должен состоять примерно из 223 млн акций. В ходе допэмиссии будет выпущено 55,6 млн акций, а уставный капитал компании увеличится до 278,6 млн бумаг. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал. По данным РБК daily, Etalon Group смогла разместиться лишь по нижней границе 7 долл. за бумагу. Исходя из этой цены, застройщик в ходе IPO выручит около 546 млн долл., из которых 389,2 млн долл. обеспечит допэмиссия компании, оставшаяся сумма будет выручена за счет продажи бумаг существующих акционеров. По итогам размещения капитализация компании составит немногим более 2 млрд долл. Ранее компания заявляла, что вырученные от IPO средства будут направлены на покупку земельных участков, финансирование новых и существующих проектов, а также пополнение оборотного капитала. Опрошенные изданием инвестиционные аналитики считают, что размещение по нижней границе в нынешних условиях можно считать успешным.